近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数(shù)据(jù)仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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